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Como gerenciar fiado, saldo e conta do cliente pelo Kyte

Configurando a função de fiado no Kyte

Ative a função de fiado em sua conta. Na aba Configurações, toque em Geral e, ao final da página, em Permitir vendas fiado.

Mesmo com essa ativação na conta, será necessário escolher quais pessoas da sua equipe terão acesso ao recurso. Ative a permissão no menu Usuários. Basta selecionar o usuário e na aba Permissões e tocar em Ativar fiado.

 

Para que as alterações feitas apareçam para o usuário, é necessário que ele deslogue e logue novamente na conta. ⚠

Os clientes também precisam ter essa opção ativada em suas contas. Para isso, entre no menu Clientes, selecione o cliente em questão e, ao final da página, clique em Permitir fiado


Caso esteja montando um pedido e ainda não tenha ativado essa opção para o cliente, não se preocupe. Ele poderá habilitá-la diretamente no carrinho antes de completar a venda.

Utilizando a função fiado

As vendas feitas no fiado serão concluídas imediatamente para que você possa oferecer o recibo da compra aos clientes, assim como acontece com qualquer outra forma de pagamento selecionada no carrinho. O controle de pagamento dos débitos será feito por meio da conta de cada cliente no menu Clientes do app.

No rodapé da tela, você encontrará um resumo do total “pendurado” pelos clientes. Se quiser filtrar apenas por quem tem débitos a pagar, é só clicar em Saldo negativo no topo da lista de consumidores. Todos os valores são atualizados em tempo real, desde que seu celular esteja conectado à internet. Vale destacar que os números são registrados em sua totalidade, e não por cada venda realizada.

Para fazer o acerto do débito, selecione o cliente em questão e, na aba Conta, clique em Pagar Débito.

Caso precise fazer um ajuste extra, use a opção de Ajustar Saldo e aproveite o campo de observações para auxiliar em seu controle interno. Com essa função, é possível adicionar créditos promocionais ou em cashback para a fidelização de seus clientes. 😎

Como entender minhas vendas no débito registradas no Kyte?

No menu Clientes, selecione o consumidor em questão e vá na aba Conta. Em  Extrato da Conta, você terá acesso ao histórico de pagamentos feitos no fiado, pagamentos de débitos, créditos adicionados e usados por aquele cliente. 

Clique no ícone de compartilhar (no topo da tela) para ver o extrato. As 10 movimentações mais recentes podem ser compartilhadas por WhatsApp e/ou impressas. Contudo, para seu cliente visualizar o relatório completo, é necessário enviá-lo por email.



Todos os usuários registrados em sua conta que tiverem permissão para usar o fiado poderão acessar esses dados. Use o filtro para facilitar a visualização das vendas gerenciadas por eles e tenha um maior controle dos resultados de sua equipe.


Utilizando a função de saldo cliente

Caso trabalhe com crediários, vales-presente ou queira oferecer créditos aos seus clientes, aproveite a opção de Adicionar Créditos.




Uma vez que o cliente tiver créditos disponíveis para uso na conta, eles aparecerão no carrinho. Selecione a opção Saldo Cliente, registre o pagamento e finalize a venda sem qualquer custo ao consumidor. Para clientes com saldo positivo na conta, a opção de fiado não aparecerá no carrinho.



O saldo em conta, seja positivo ou negativo, aparecerá no recibo da venda para que seus clientes possam ter um maior controle das contas. Aproveite o campo de observações do pedido para registrar datas de pagamento ou parcelamento dos débitos. 



Gerenciando os pagamentos de fiado


Para facilitar o fechamento de seu caixa e manter um controle maior dos débitos e créditos, use a opção de Meios de Pagamento no menu Estatísticas.

 

Clique nos meios de pagamento para ter uma descrição mais detalhada dos valores, assim como para qual fim foram usados. 



Agora que você sabe como gerenciar suas vendas no fiado pelo Kyte, não deixe de conferir nossa planilha personalizada, caso precise de um controle de caixa mais completo.

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